BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un nuevo bono a cinco años por valor de mil millones de dólares en el marco de su Programa de Deuda Global. La emisión es la primera transacción denominada en dólares de BID Invest este año.
El bono paga un cupón semestral del 4,250% y tenía un precio SOFR midswaps más 51 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 4,308%, +26,3 puntos básicos sobre el bono del Tesoro estadounidense a cinco años. Bank of Montreal, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan actuaron como colocadores conjuntos en la operación. El bono vence el 14 de febrero de 2029.
La transacción generó una cartera de pedidos granular de demanda de alta calidad, con más de 50 inversores realizando pedidos por más de 2.100 millones de dólares, con una sobresuscripción dos veces mayor.
La cartera de órdenes se repartió entre Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (72,3%), seguida de Gestoras de Fondos (21,1%), Bancos (5,4%) y seguros/fondos de pensiones/otros (1,2%), con una distribución geográfica diversa; Asia lideró con un 44%, seguida de América con un 39,9% y EMEA con un 16,1%.
El éxito de la transacción subraya la solidez crediticia, el historial y el mandato de BID Invest como banco de desarrollo líder comprometido con aumentar el impacto del desarrollo en América Latina y el Caribe a través del sector privado.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta emisión que refleja la confianza de los inversionistas en nuestra fortaleza como emisor multilateral. Conectar a inversionistas internacionales con empresas del sector privado para aumentar el impacto en América Latina y el Caribe es el núcleo de nuestra misión”. dijo Janne Sevanto, Tesorera de BID Invest.
